Estratégia Financeira e Corporativa;
Reestruturação, Transformação & Reorganização Corporativa;
Decisões de Estrutura de Capital, Riscos Corporativos & Alocação de Capital;
Estratégia de Crescimento;
Movimentos Estratégicos Preparatórios (pré-IPO, pré-M&A, etc);
Value Creation M&A (Venda, Spin-off, Fusões, etc);
Criação de Valor em Aquisições e Estruturas de Transações (Compras Alavancadas & Outros);
Negociação & Gestão de Crises;
Entrada no Mercado Brasileiro;*
Expansão no Mercado Brasileiro (Estratégia, Network, Partnerships).*
* Dedicado a clientes internacionais.
Finanças Corporativas são ferramentas de criação de valor para a construção de um mundo melhor; : HANDS-ON: : : : : FOCO NO CLIENTE:
Conhecimento e experiência nunca são suficientes;
Criatividade é a habilidade de tornar o conhecimento útil;
Tempo é o nosso ativo mais valioso;
Perguntas complexas demandam respostas simples e sofisticadas, mas nunca simplistas;
Honestidade intelectual é sempre o melhor serviço;
Ética e princípios são inegociáveis;
Nunca vamos a festas onde não fomos convidados;
Somente cobramos pelos serviços quando acreditamos ter criado valor para o cliente;
Assessoria não implementada é inútil para o cliente.
REAL WORLD FACTS
ECONOMICS THEORY
FINANCE THEORY
BUSINESS ADMINISTRATION ACADEMICS
CORPORATE FINANCE TECHNIQUES
CORPORATE FINANCE PREMISSES
LEGAL FRAMEWORK IMPACTS
CRIAÇÃO DE VALOR DO NEGÓCIO INTEGRADO À ESTRUTURA DE CAPITAL
CRIAÇÃO DE VALOR PARA A EMPRESA E ACIONISTAS COMO OBJETIVO
NECESSITA PERFEITO ALINHAMENTO COM OS TOMADORES DE DECISÃO
FABRIMAR S.A.
Metais Sanitários
Coordenador do Conselho Consultivo
2015 - 2017
ZAMBONI COMERCIAL
Distribuidora
Membro do Conselho Consultivo
2014 - 2016
EL TEJAR S.A.
Agronegócio
Membro e Presidente do Conselho
2013 - 2015
ESPORTE INTERATIVO
Mídia, Digital & Sports
Membro do Conselho
2012 - 2015
OI S.A.
Telecom
Special Committee Coordinator (Telemar S.A).
2011
NET SERVIÇOS S.A.
Pay-Tv and Telecom
Board Member and Finance Committee
2000 to 2010
SEGURADORA ROMA
Insurance
Board Member and Chairman of the Board
2000 to 2006
C-LEVEL EXECUTIVE
GLOBO GROUP
Diretor de Projetos Especiais
2010 - 2011
Diretor Financeiro Corporativo (CFO)
2002 - 2010
Diretor de Planejamento e RI
2000 - 2002
INVESTMENT BANKING
BANK OF AMERICA / NATIONSBANK
Head de Capital Markets Brasil
1996 - 2000
BBA CREDITANSTALT BANK BRAZIL
Corporate Finance VP and Head of Distribution
1994 to 1996
UNIBANCO S.A.
Investment Banking Manager
1994 to 1994
ACADEMIC
LECTURER AT ECONOMIC DEPT.PUC/RIO
Applied Corporate Finance
2018 until now
INSTITUTIONAL
FINANCE INSTITUTE - IBEF
Vice President
2013 to 2017
ACADEMIC AWARD
MESTRADO NA PUC-RIO
Premio de Performance Acadêmica
1992
CURSOS INTERNACIONAIS
Advanced Management Program (FDC/INSEAD)
2009
Corp. Fin. In Global Markets (INSEAD)
2008
Corp. Fin and Fin. Restructuring (AIF)
2011
Advanced Valuation (AIF)
2010
Value Creat. Through Effec. Boards (IESE/Harvard)
2017
PROFESSIONAL
ANEFAC (NAT. ASSOC. EXEC. FIN. & ACCOUNT.)
CFO of the Year
1996 to 2000
TRANSAÇÕES
REVISTA LATIN FINANCE
Deal of the Year (VALE PRIVATIZATION)
1997
Privatization of The Year (VALE PRIVATIZATION
1997
Deal of the Decade (VALE PRIVATIZATION)
1997
Restructuring of The Year (GLOBO GROUP)
2005
PERSONAL HONORIFIC AWARD
JUDICIARY POWER (TRT1)
Comendador da Ordem do Poder Judiciário
2016
2017- 2022
Maio de 2017: A Alexander Corporate Finance (“Acf”) e a AC2M assumiram um mandato conjunto com a empresa para conduzir uma total transformação da empresa e avaliar estratégias alternativas para o negócio. Com a coordenação da Acf e AC2M, foram selecionados Eduardo Souza (CFO) e João Carlos Penna (COO) para a nova gestão interina da empresa. CBRE foi contratada como corretora de ativos imobiliários (www.cbre.com.br).
O processo de transformação, dentre outros objetivos, atingiram a reversão do fluxo de caixa operacional da empresa, mantendo todas as obrigações equacionadas com o aumento da qualidade dos serviços e satisfação dos clientes
O projeto dedicou bastante tempo e atenção para o realinhamento dos interesses dos acionistas devido a conflitos decorrentes de alguns eventos. O alinhamento de todos foi uma precondição para se obter um solução estratégica bem sucedida.
2020: Depois de uma sequencia de exploração de alternativas de aliança estratégicas não sucedidas devido a desentendimentos entre acionistas, a pandemia de COVID-19 afetou drasticamente o setor. A companhia decidiu fechar a operação, preservar o caixa, honrar seus compromissos e preservar o valor dos ativos imobiliários.
2020: A empresa foi vendida para um investidor financeiro com total alinhamento e concordância entre todos os acionistas.
CONSEPTUAL CAPSIS BENCHMARK
Long-Term competitive Equilibrium
Non-Economic Profit or Market Return
ACF – DIAGNOSIS & COORDINATION
Transformation Partners
ACF – GENERAL GOVERNANCE & COORDINATION
Governance Partners
Shareholders Governance – Mr. Flavio Grecca
ACF – NEGOTIATION & COORDINATION
Capital Structure Partners
Interim Management – Mr. Eduardo Souza
ACF – NEGOTIATION & COORDINATION
Real Estate Partner
Real Estate Broker – CBRE
2015 – 2017 -2019
Outubro de 2015: A Alexander Corporate Finance (“Acf”) foi contratada pela Fabrimar, 3a maior empresa brasileira de Metais Sanitários, para realizar um diagnóstico da situação financeira e da estrutura de capital da empresa
Janeiro de 2016: Sob a coordenação da Acf, a Fabrimar adotou uma nova estrutura de Governança. O Conselho anterior foi substituído por um Conselho Familiar (de Acionistas) e um Comitê de Gestão. Um novo CEO e um novo CFO foram selecionados.
2016: Ao longo do ano, o Comitê de Gestão conduziu diversas iniciativas em várias frentes. Consultorias especializadas foram contratadas em diversas frentes de atuação, tais como, Suprimentos, Logística, Engenharia e Ambiental. Um novo Diretor Comercial foi contratado para conduzir uma total transformação da área comercial.
2016: Tigre S.A, maior empresa brasileira de tudos e conexões, abordou a Fabrimar com a intenção de explorar o setor de Metais Sanitários como um movimento natural e estratégico. Devido a Transformação em andamento na Fabrimar, as conversas envolveram uma negociação estratégica liderada pela Acf.
Novembro de 2016: Tigre e Fabrimar formalizam acordo de compra de participação. Na estrutura do acordo, a Tigre capitalizaria a Fabrimar e se tornaria Acionista Controlador. A Família Martins (Família fundadora e controladora) se tornaria acionista minoritária e membro do Conselho de Administração da Fabrimar.
Fevereiro de 2017: A transação é concretizada com sucesso após a aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
2019: A participação societária remanescente da Família Martins é vendida para a Tigre com o assessoramento da Acf.
CONSEPTUAL CAPSIS BENCHMARK
Long-Term Competitive Equilibrium
Non-Economic Profit or Market Return
ACF – DIAGNOSIS & COORDINATION
Transformation Partners
ACF – GENERAL GOVERNANCE & COORDINATION
Governance Partners
ACF – NEGOTIATION & COORDINATION
Capital Structure Partners
ACF – NEGOTIATION & COORDINATION
M&A Partners
2014 - 2017
Maio de 2014: A Alexander Corporate Finance (“Acf”) foi contratada pela Zamboni, maior distribuidora do Estado do Rio de Janeiro, para realizar um diagnóstico da situação financeira e da estrutura de capital da empresa.
Junho 2014: Acf indicou um CFO interino para conduzir a transformação na Estrutura de Capital sob a coordenação da Acf. Stefan Alexander foi nomeado para o Conselho Consultivo da empresa.
Com a coordenação da Acf e supervisão do Conselho Consultivo, a Zamboni revisou e reestruturou todas suas atividades, práticas e procedimentos financeiros. O projeto tinha como foco principal, melhorar os processos internos da empresa e evitar a criação de uma dependência futura de assessores externos nas atividades cotidianas. Seguindo esse objetivo, em 2015 o CFO interino finalizou o seu projeto e um CFO definitivo, selecionado com o apoio da Acf, assumiu o cargo.
Durante o mesmo período, seguindo uma recomendação da Acf, o Conselho Consultivo contratou a empresa de Consultoria Gradus (www.gradusconsultoria.com.br), para revisão dos processos operacionais (Projeto“ROPC”) e adotando a metodologia de “Orçamento Base Zero”.
A transformação na estrutura de capital, o projeto ROPC e todas as iniciativas na gestão resultaram em uma grande melhora na performance financeira e da estrutura de capital. Devido a grande melhora de eficiência do capital de giro, o nível de endividamento reduziu em 65% em 12 meses. Vale ressaltar que foi mantida todo o relacionamento com os stakeholders, incluindo, mas não se limitando a funcionários, fornecedores, clientes, bancos, etc). O indicador Dívida / EBITDA melhorou consideravelmente, indo de 9.28x para 0.78x em 2 anos.
Dezembro de 2016: Stefan Alexander deixou o Conselho Consultivo ao anunciar a conclusão da transformação dos processos de estrutura de capital e o atingimento das metas do projeto.
2017: A Acf assessorou os acionistas da Zamboni no desenvolvimento de uma ferramenta de financiamento através de um FIDC próprio (fundo de recebíveis). A Acf coordenou o projeto, incluindo a seleção do sócio financeiro – Valora Asset Management (www.valorainvest.com.br)
CONSEPTUAL CAPSIS BENCHMARK
Long-Term competitive Equilibrium
Non-Economic Profit or Market Return
ACF – DIAGNOSIS & COORDINATION
Transformation Partners
ACF – GENERAL GOVERNANCE & COORDINATION
Mr. Alexander joined Advisory Board
ACF – NEGOTIATION & COORDINATION
Capital Structure Partners
